Для анализа ситуации со кредитами населения воспользуемся данными, публикуемыми ЦБ РФ и рассмотрим динамику задолженности:
Строим график:
Промежуточные выводы:
- Начиная с 2011 года рост спроса обеспечивался во многом за счёт кредитования населения. Темпы роста кредитования достигали 40% за год.
- За 3 года (с апр 2011 по апр 2014) закредитованность среднего работающего гражданина РФ выросла с 55 000 руб. (~ 2.5 средней зарплаты) до 136 000 руб. (~4.2 средней зарплаты). Много это или мало?
- Доля кредитов в иностранной валюте мала, 2-3% и в дальнейшем их можно не учитывать. Разве что отметить, что при росте курса доллара в 2 раза задолженность по кредитам, взятым в ин. валюте, в рублёвом выражении выросла лишь на 20%. Это говорит о том, что почти половину таких кредитов досрочно погасили и/или реструктуризовали в рублёвые, возможно что и за счёт банков.
- За период с янв 2015 по апр 2015 многие досрочно погасили свои кредиты. С этого же момента и до сих пор отдавать кредиты стали быстрее, чем их брать. Однако, это не касается жилищных кредитов. Выделим их в общей массе:
График по ним:
Основные выводы:
- Увеличивается доля жилищных кредитов, уменьшается авто и потреб. кредитов. Это хорошо для экономики страны, ибо деньги вложенные в строительство остаются в стране, тогда как потраченные на авто уходят бОльшей частью в экономики других стран.
- Строительной сфере помогли субсидированные кредиты, так называемые ипотечные кредиты с господдержкой.
- По остальным кредитам видим опережение выплат над взятием новых. Однако насколько это опережение? Можно ли оценить сколько новых кредитов взяли в этом году, а сколько старых отдали? Можно, если знать средний срок кредита.
Предположим, что средний срок автокредита свыше трёх лет, потребительского кредита меньше, для оценки возьмём средний срок кредита 3 года. Таким образом за последний год (с апреля 2015 по апрель 2016) население выплатило по старым кредитам (просрочкой, как и досрочной выплатой пренебрежём) 7357/3 = 2452 млрд. руб. Соответственно, если задолженность уменьшилась на 868 млрд. руб., то новых было взято на сумму 1584 млрд. руб.
А как было, допустим, за период с апреля 2013 по апрель 2014? Население выплатило 5992/3=1997 млрд. руб. И взяло новых 3393 млрд. руб.
Таким образом за последний год (апр 15 - апр 16) примерно в 2 раза просело взятие новых потребительских кредитов.
- Теперь отдельно по автокредитованию. Как известно, продажи автомобилей уменьшились примерно на 43%. С 2.8 млн. шт. проданных в 2013 году до 1.6 млн. шт. в 2015 году. По некоторым данным доля продаж автомобилей в кредит составляет ~35%.
Это не означает, что было продано 65% автомобилей полностью за наличные, а 35% полностью в кредит. Если доля собственных и кредитных средств при покупке нового автомобиля у человека 50/50, то по рынку получается, что 70% продаж новых автомобилей были с использованием кредитных средств. Это очень много, поэтому так просели продажи автомобилей.
- Главный вывод: В условиях, когда потребительское кредитование просело в 2 раза, оборот розничной торговли, сократившийся в марте 2016 на 5.4% можно считать неплохим результатом...
Источник: http://ttrrekb.livejournal.com/843.html
Комментарии
Интересно и наглядно. Спасибо.
Да, люди (как и бизнес) стали брать меньше потребительских (у бизнеса это на пополнение оборотного капитала) кредитов, что вызвало начало паники у банков, которые активизировали самые агрессивные формы предложения своих услуг... смс и обзвон это самые безобидные формы...
Но на этом фоне дешевеет жилье... особенно вторичное... Население, углядев эту тенденцию, кинулось использовать представившуюся возможность, даже с использованием кредитных средств. Справедливо расценив сегодняшнюю ситуацию, как свой счастливый шанс. Отсюда и рост ипотеки.
Дык эти гады-заемщики еще и норовят ипотеку досрочно погасить. Банкирам ваще не нравится. То-ли дело в пиндостане, там на 30 лет рабства (фактически) люди радостно подписываются и не рыпаются. Первые 20 лет практически выплачиваются только проценты. Перестал платить и все потерял, типа аренду платил.
Как бы не начали приходить АНТИКОЛЛЕКТОРЫ...И заставлять брать кредиты.
На десять лет под -10% годовых?
☺
Не знаю...Последнее предложение от Сбера (пару недель назад) ипотека от 14,9 процентов...Почемуто меня эти условия не заинтерисовали.
Отличная подача материала. Даже мне было понятно.
Спасибо!
Простите, что-то я не вижу в статье этой цифры. Чо на чо делить, чтоб получить 2 раза?
А, пардон, нашел
за период с апреля 2013 по апрель 2014 было взято новых потребительских кредитов на сумму 3393 млрд. руб.
за период с апреля 2015 по апрель 2016 было взято новых потребительских кредитов на сумму 1584 млрд. руб.
Сокращение в ~2 раза
Оборот розничной торговли в 2014 году составил около 26,1 трлн. рублей (в ценах 2013 год) или на 2,5% больше, чем в 2013 году
Оборот розничной торговли в 2015 году составил около 27,6 трлн. рублей (в ценах 2014 года) или на 10% меньше чем в 2014 году.
Снижение кредитования на 1,8 трлн (если конечно взять эти придуманные цифры за истину) это снижение розничного оборота на 1,8 / (27,6 * (100% + 10%) * (100% - 2,5%)) = 6%.
Реально же, как я указал выше, розница выросла в 2014 на 2,5% и упала в 2015 на 10%, так что главный вывод можно смело удалять, как ошибочный.
Не очень понял ваши расчёты?
Если за 2015 год было снижение на 10%, и на 6% оно было вызвано снижением кредитования, то в чём вы видите противоречие? Эти 4% могут уйти на то, что люди стали больше куканить.
или стали меньше есть.
Интересно увидеть не абсолютную задолженность по кредитам за год, а соотношение: кол-во задолженных рублей на один выданный рубль за год.
Знаем мы эти господдержки. Когда брал ипотеку, была еще программа "помощи молодым семьям" - по факту шиш даже без масла - какие-то списки, квоты, какой-то пузатый дядечка решает кому выдавать, желающих в разы больше, чем предусмотрено, кто-то стоит в этой очереди годами без результата, а дочка какого-то там получила почти сразу.
Была еще "просто господдержка" какого-то аижка или еще какого жижка - не помню. По ней работали самые отстойные банки типа втб24 и сбера. Доступно это удовольствие было только для уже построенных новостроек. Причем не всех, а только определенных застройщиков. Смотрю что конкретно доступно - либо последний этаж, либо первый этаж у входа. Всё просто - приличное покупается на этапе сильно до оформления "зеленки", а, повторюсь, господдержка выдается только под уже сданное.
Вообще надо внимательно рассмотреть вопрос заселенности уже купленных квартир, т.к. очень много жилья закупается чисто как вложение бабла. В итоге сдаются миллионы и миллиарды "квадратов", а доступность жилья только падает. Введение налога на простаивающее жилье не только наполнит казну за счет толстожопых, которые уже не знают куда девать нахапанное, но и без всякой поддержки "госа" оздоровит ситуацию в этом секторе.
Типичный пример концепции "средняя температура по больнице". И без статистик очевидно, что "закредитованность" снижается, т.к. в кризис особо не климатит брать ипотеку. Основной индикатор - просрочка по кредитам.
Да, и кредиты меньше чем на лимон надо запретить в принципе (ну, действительно на экстренные нужды оставить). А на те, что выше лимона, наложить железные страховки, чтобы не было тех случаев, когда у заболевшей раком сбербанк начинает отбирать квартиру.
Плюсую. На лицо рост просрочки как в относительном , так и в абсолютном выражении
01.2013 - 4.6% - ~0.3 трлн
01.2014 - 5,8% - ~0.6 трлн
01.2015 - 7,9% - ~0.9 трлн
01.2016 - 10,5% - ~1.1 трлн
Рост просрочки неприятен сам по себе (и он говорит о повышении нагрузки), но отношения к уменьшению общей задолженности по кредитам за последние 1,5 года он не имеет. Не за счёт этого происходит уменьшение, а за счёт сокращения взятия новых. Просроченные кредиты не вычитают из общей задолженности
Не нашел каких-либо возражений по поводу своего поста. Однако на уменьшение общей задолженности этот ключевой индикатор (рост просрочки) все же влияет, так же как и на "сокращения взятия новых".
Более того, рост просрочки, при вхождении в критическую фазу косвенно влияет как раз на "сокращение взятия новых", за счет ужесточения требований к заемщикам. Естественно, данная связь может быть четко прослежена только в условиях неизменной экономической конъюнктуры и монетарной политики, которые также постоянно меняются.
Кто кредитоспособен - постарались погасить кредиты досрочно. Кто же брал кредиты, не учитывая того, что его финансовое благополучие может растаять, как дым - те пошли в просрочки и невыплаты.
Т.е. рынок сегрегровался. Это, наверное, и к лучшему: люди не будут размахиваться на кредиты, понимая, что погасить их им будет невозможно. В то же время тот процент "безголовых", которые клюют на все предложения банков, - и выделился в отдельный и "прекрасный" сегмент невозвратных долгов.
Ваша модель не учитывает усилившейся активности банкстеров (недавно мне звонили из банка в котором когда-то оформляли зарплатную карту и с которым я завязал лет десять тому назад из-за практики издания *кредитных* карт на *моё* имя, но *без моего ведома*, причём не просто завязал, но даже пробовал добиться объяснений события — угадайте с каким «предложением») в деле впаривания кредитов (в дополнение к распространению заразы микрокредитных ларьков).
Причём пункта «отказаться от "предложений" кредита не предусмотрено программой ни одного банка».
Требование клиентом отрицательных процентных ставок (начиная с -10%) вводит говорящие головы в ступор ☺
Я с финансами уже лет 10 не работаю. Это чисто мои наблюдения. Ну и то, что увеличилась агрессивность банков в "деле впаривания кредитов и карт" всем подряд - это заметно невооруженным глазом любому.
"И без статистик очевидно, что "закредитованность" снижается, т.к. в кризис особо не климатит брать ипотеку."
Так берут же... Общая задолженность по ипотечным кредитам растёт.
Ну, значит я не догоняю или многие с уверенностью смотрят "в завтрашний день". Мой родственник в Пермской области на стройке трубопрокатного работал. Сначала срыли старый завод, а потом начали строить новый. Тут пошли ссанкции, и итальянское оборудование, которое планировалось туда закупить, накрылось медным тазом. Точнее, не оно само, а возможность его купить. Ну и на этом всё стухло. Котлован один остался. Местные рабочие потеряли старую работу, а новую не получили.
Или может действительно заработала эта ёжка или как там. Но я уже за свою квартиру расплатился слава богу, а по одним новостям реальное положение дел не составишь.
Нашел статистику по динамике ипотеки. Что-то в упор не вижу роста. Или это в 2016 году рост наметился?. Тогда классно.
Объем выданных ипотечных жилищных кредитов, накопленным итогом с начала года, по данным Банка России, млн
Регион/Период
2012
2013
2014
2015
г. Санкт-Петербург
51 736
66 106
94 864
68 988
Ленинградская область
12 209
16 725
22 564
16 244
Российская Федерация
1 031 992
1 353 926
1 764 126
1 176 171
Ну, хорошо. Растет с этого года. Так победимъ!
Я в ипотеку пока не влипала, но родственники-знакомые говорят, что АИЖК помогает получить ипотеку семьям с детьми. Если используется материнский капитал, или идёт улучшение жилищных условий, где у детей уже была доля недвижимости, то банки неохотно выдают таким ипотеку, так как органы опеки не позволяют наложить обременение на на долю детей. В этой ситауции АИЖК выступает гарантом перед коммерческим банком. Как-то так.
Насчёт ВТБ...Взял ипотеку в конце сентября 2013 года под 11,5 процентов. На 7 лет. Правда первоначальный взнос был один лям. Трёха в Волгограде. Живу в Воркуте.
11 марта 2016 года расплатился полностью. Сбер в сентябре 2013 года предлагал 16 процентов. Хотя есть уже два полностью погашенных сберовских кредита. И зарплату получаю в сбере с 88 года.
Не раскрыта тема роста просроченной задолжености. Сейчас она в среднем составляет чуть меньше 11% , что не есть очень хорошо. А ведь именно размер просрочки по кредитам является звоночком.
Сам по себе рост или уменьшение размера кредитования не особо имеет смысл, если рассматривать его в отрыве от других факторов, скажем роста денежной базы, зарплат или уменьшения учетной ставки.
А если принять на веру постулат, что любой кредит - зло, а ссудный процент - дьявольский промысел, то в данном случае речь идет о том, что повышение закредитованности населения подается как положительное достижение, выход из кризиса и "неплохой результат"
годная аналитика.
Странно, что потребкредиты до сих пор берут...
Нуу. Ставка по ним просела. Уже предлагают процентов под 17 - это сравнимо со ставками до начала проблем.
Ипотека тоже сползает к тем уровням. И это я про ипотеки без господдержки.
Лично я на улице наблюдаю бум микрофинансовых ларьков, палаток и забегаловок. Причем, как появились года два назад, так меньше их не становится, а только сильно больше.
в отделку/интерьер тратят минимум столько же сколько на черновую квартиру. а отделка скорее всего полностью импортная. так что всё равно уходят и в том и в другом случае
Разве столько же? Средняя новая 1к квартира в Екатеринбурге примерно 3 млн. руб. с чистовой отделкой (с черновой в продаже почти нет), на отделку "под себя" тратят 300-450тр, из которых материалы только 150-250. Так что я бы оценил долю расходов на импортные материалы при отделке в районе 5-7% от цены квартиры. А вообще дело вкуса конечно, кто-то может и полтора миллиона на материалы для отделки 1к квартиры выложит, но таких индивидов мне встречать не приходилось, вряд ли их значительное количество/большинство.
ps/ Если вы зайдёте во французский магазин Леруа-Мерлен, то там вы увидите много стройматериалов производства России. Например гипсокартон Кнауф.
наши мнения могут не совпадать, это нормально. мог и я немного приврать.
вот люди потратили,на отделку цитирую "от начала до конца с мебелью и техникой 1-1,1 млн". и это еще скромненько так.
При просмотре видео в ряде случаев возник вопрос "Назачем??" Сэкономили уже в конце, в начале планы были наполеоновские, видать.
Буквально в прошлом месяце друзья переехали в свою однушку, купленную с предчистовой отделкой. На все про все, включая перенос перегородки и технику ушло 400тыс рублей. Сами руками делали немного. Место - Краснодар.
Я планирую в лимон уложиться с ремонтом дома (2+ этажа, 125квадратов, стяжка/штукатурка), как только сбер ипотеку одобрит :) И это не особо экономя, но почти без наемного труда. По-скромному можно уложиться в 500тыс.
"импортные материалы при отделке" - т.е. "отечественные" нельзя?
Можно конечно, но для некоторых отечественный ламинат, обои или гипсокартон некошерный перед импортными
Типа, иностранный ламинат кошернее нашенской паркетной доски? А с гипсокартоном вообще что не так?