Данные по золоту 999.99 пробы и нефти марки «Брент» взяты за октябрь 2012 и 1987 года.
Выводы:
• За четверть века золото обесценилось по отношению к энергии в 1.59 раз
• За четверть века доллар обесценился по отношению к нефти в 5.96 раз
• За четверь века доллар обесценился по отношению к золоту в 3.76 раз
Номограммы под катом.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Источники:
1) Лондонский вечерний фиксинг
2) U.S. Energy Information Administration
Комментарии
И почему не надо золота ему
Когда простой продукт имеет
а теперь посчитаем доллар:
ложим в банк/гособлигации 30лет доллары под 6% годовых.
Получаем 1.06 в степени 25 = 4.29
т.е. увеличение количества денег на счету в 3.29раз или на 329%
Чтобы выручить за золото-нефть живые деньги, эти товары надо продать. Теряем на комиссионых и разнице cell/buy
• За четверть века золото обесценилось по отношению к энергии на 159 %
• За четверть века доллар обесценился по отношению к нефти на 596 %
• За четверь века доллар обесценился по отношению к золоту на 376%
За четверть века долларовый безрисковый счет накопил процентов на + 329%
не пральный у вас график Не той системы. нуна брать динамику, лет за 30 нефть в баксах , и нефть в золоте. Гарантирую - будет намного нагляднее и "удивительно" для некоторых ...
Я, вместо Алекса, советую заменить золотое фундаментальное исследование более понятным народу заменителем чисто физических показателей экономики — пивными крышками.
расклад не верный. Дело в том, что биржы счас сильно манипулируемы. Например, летом искуственно занилили стоимость нефти для затаривания танкеров определенных дилеров. Сейчас в золоте испытываем давление. и т.д. т.е. среднее посчитать практически невозможно.
Ну а самое главное - если биржы манипулируемы, то какая раница на перекосы - нужны , они появляются - не нужны исчезают....
теория заговора, объясняющая глобальную дефляцию в японском стиле? :))
Причем тут "теории заговоров" - на рынке существуют монстры явные и не очень, которые обладают долями способными при манипуляции ими существенно корретировать цены. И это более чем прозрачно.
Довольно интересно. спасибо
Несогласен - нельзя брать для анализа 87 год, когда цены на нефть резко упали. Давайте вы возьмете... ну хотя бы 80й. А лучше среднюю за 5 лет.
Следует учитывать, что перекосы в цене на золото и нефть в 70-х - 80-х были вызваны неопределённостью в механизмах функционирования будущей экономической модели. Вспомните, какие в то время происходили события: дефолт США по золотым обязательствам, нефтяной кризис, Ямайская система плавающих валютных курсов, рейганомика Пола Волкера и т.д.
Что касается 2008 года, в преддверии острой фазы кризиса цена на нефть значительно выросла, возникли диспропорции в паре золото-нефть, а во время острой фазы кризиса пара за несколько дней спустилась на уровень, предшествующий кратковременному ценовому пузырю. Тем не менее, пропорция нефть-золото сохранилась на среднестатистическом уровне.