Palantir развернет продукты ИИ на платформе Microsoft Azure для правительственных агентств США

Palantir Technologies (PLTR.N), заявила в четверг, что предложит свои продукты, включая платформу искусственного интеллекта (AIP), на облачных платформах Microsoft, которые обслуживают правительство США и федеральные агентства, такие как Министерство обороны.

Компания Palantir планирует развернуть свой набор продуктов — Foundry, Gotham, Apollo и AIP — в облаках Microsoft Azure Government, а также Azure Government Secret (DoD Impact Level 6) и Top Secret.

Компания также внедрит службу Azure OpenAI в средах Microsoft Secret и Top Secret.

Клиенты из сферы обороны и разведки смогут разрабатывать операционные рабочие нагрузки на основе ИИ, включая такие варианты использования, как логистика, заключение контрактов, расстановка приоритетов и планирование действий.

«Привлечение возможностей Palantir и Microsoft в наш аппарат национальной безопасности — это шаг вперед в том, как мы можем поддерживать оборонные и разведывательные сообщества», — сказал Шьям Санкар, технический директор Palantir. «Palantir AIP стал пионером в подходе к операционализации ценности ИИ — за пределами чата — на предприятии. Наша миссия — предоставить это программное преимущество, и мы рады стать первым отраслевым партнером, который развернет службу Microsoft Azure OpenAI в секретных средах».

Деб Капп, президент Microsoft Americas, добавила: «Это расширенное партнерство между Microsoft и Palantir поможет ускорить безопасное, надежное и ответственное развертывание передовых возможностей ИИ для правительства США».

Служба Azure OpenAI предоставляет клиентам доступ к языковым моделям ИИ-стартапа, поддерживаемого Microsoft, таким как GPT-4 .

Компания Palantir заявила, что AIP, помогающий тестировать и отлаживать код, а также оценивать сценарии, связанные с ИИ, может использоваться в оборонных и разведывательных вертикалях.

Однако предоставление этих услуг зависит от разрешения и аккредитации государственных органов.

Компания Palantir, соучредителем которой является миллиардер Питер Тиль, получает значительную часть доходов от государственных клиентов: на долю правительства США пришлось более 40% от общего дохода Palantir в квартале, завершившемся в июне. Среди первых финансовых спонсоров компании было венчурное подразделение ЦРУ In-Q-Tel.

Документы, предоставленные информатором АНБ Эдвардом Сноуденом, предполагают, что Palantir сыграл роль в создании международной шпионской программы правительства США PRISM. Palantir отрицает какую-либо связь.

Ранее в этом году Palantir договорилась о «стратегическом партнерстве» с Министерством обороны Израиля о поставке технологий для поддержки войны в Газе. По состоянию на 25 июля число погибших палестинцев в Газе превысило 39 000 человек. В Великобритании NHS и работники здравоохранения заблокировали вход в штаб-квартиру NHS England 3 апреля, требуя, чтобы служба прекратила связи с Palantir, назвав ее «пособником геноцида». Компания имеет несколько крупных контрактов со службой здравоохранения Великобритании

Теперь - немного про финансовые аспекты события и влияние на инвестиционные активности (из другого источника).

Изменит ли сделку между Palantir Technologies и Microsoft правила игры? 

Пожалуй, самым важным фактором, проявившимся с начала прошлого года, стало быстрое принятие искусственного интеллекта (ИИ). Это вызывает продолжающийся сдвиг парадигмы в бизнесе, поскольку компании выясняют, как лучше всего извлечь выгоду из этих алгоритмов следующего поколения.

Генеративный ИИ отличается от своих предшественников своей универсальностью. Эти системы ИИ можно использовать для генерации изображений, создания историй, обобщения данных и создания презентаций, и все это с помощью нескольких простых подсказок. Кроме того, его способность находить закономерности в данных и упрощать рутинные и трудоемкие задачи провозглашается «четвертой промышленной революцией» и может кардинально изменить способ ведения бизнеса. Менеджеры по всему миру работают над тем, чтобы обеспечить себе долю потенциальной прибыли.

Теперь титан корпоративного программного обеспечения и облачных технологий Microsoft ( MSFT 0,83% ) и пионер в области искусственного интеллекта и аналитики данных Palantir Technologies ( PLTR 2,49% ) объединили свои усилия для разработки передовых решений в области искусственного интеллекта для правительства США.

Динамичный дуэт

В пресс-релизе, опубликованном в четверг, Palantir и Microsoft объявили о расширении своего существующего партнерства с целью «предоставить Министерству обороны и разведки США некоторые из самых современных и безопасных возможностей в области облачных технологий, искусственного интеллекта и аналитики».

Целью партнерства является создание «первого в своем роде интегрированного комплекса технологий», включающего сервисы Microsoft Azure Cloud и OpenAI, а также платформу искусственного интеллекта (AIP) Palantir в защищенном облаке правительства.

Объединив усилия, Palantir развернет Gotham, Foundry, Apollo и AIP на платформах Microsoft Azure Government, Government Secret и Top Secret Cloud. Palantir также примет на вооружение службу OpenAI от Azure в этих безопасных облачных средах.

Полученное интегрированное решение позволит государственным пользователям создавать системы ИИ для различных приложений, включая логистику, заключение контрактов, расстановку приоритетов, планирование действий и многое другое.

Что отличает это соглашение, так это включение AIP от Palantir. Руководство обнаружило, что многие пользователи неохотно погружаются в ИИ, потому что просто не знают, с чего начать. Компания начала проводить учебные лагеря или сессии, на которых пользователи объединяются с инженерами Palantir для создания этих систем для решения реальных проблем.

Программа оказалась невероятно успешной, и многие клиенты подписывали крупные контракты в течение нескольких дней или недель после посещения сессии учебного лагеря. Такая стратегия могла бы сработать и для государственных пользователей.

Беспроигрышная ситуация

И Palantir, и Microsoft зарекомендовали себя в быстрорастущей области искусственного интеллекта.

Успех вышеупомянутой стратегии Palantir был очевиден в ее недавних результатах. Во втором квартале выручка в размере 678 миллионов долларов выросла на 27% по сравнению с прошлым годом, и Palantir получила прибыль седьмой квартал подряд — но под капотом происходило гораздо больше.

Правительственный доход компании, который, как правило, нестабилен, вырос на 23% в годовом исчислении, в то время как коммерческий доход вырос на 33%. Этому способствовал коммерческий сегмент в США, который стал самым быстрорастущим бизнесом Palantir, с доходом, который вырос на 83% в годовом исчислении и, как теперь ожидается, вырастет как минимум на 47% в 2024 году.

Двигателем этого роста стал AIP. Недавно Palantir сообщила, что за последний год провела учебные лагеря для более чем 1025 организаций, что намного превысило первоначальные планы на 500. Результаты оказались ошеломляющими, поскольку Palantir предоставила множество примеров семизначных сделок, подписанных в течение нескольких дней или недель после завершения учебных лагерей. Это помогает проиллюстрировать, насколько успешной оказалась эта новая стратегия.

Со своей стороны, Microsoft быстро приняла генеративный ИИ и разработала Copilot — набор помощников на базе ИИ, призванных упростить и оптимизировать трудоемкие административные задачи. В четвертом квартале 2024 финансового года (закончился 30 июня) Microsoft заявила, что число людей, использующих Copilot на работе, более чем удвоилось по сравнению с предыдущим кварталом. Это способствовало устойчивому росту, поскольку выручка в размере 64,7 млрд долларов США выросла на 15% по сравнению с прошлым годом, а прибыль на акцию (EPS) в размере 2,95 долларов США выросла на 10%.

Самым большим драйвером роста Microsoft стал сегмент интеллектуального облака, который вырос на 19% в годовом исчислении и теперь составляет 44% от общего дохода. В основе сегмента лежит облако Azure, которое выросло на 29%. Компания также отметила, что восемь пунктов этого роста были результатом услуг ИИ. Microsoft также заявила, что спрос продолжает опережать «наши доступные мощности». Стоит отметить, что рост облачных вычислений Microsoft продолжает опережать рост конкурентов, и большая часть заслуги принадлежит ИИ.

Это помогает проиллюстрировать, что Palantir и Microsoft извлекают выгоду из огромных возможностей генеративного ИИ, даже если конкуренты отстают.

Изменит ли эта сделка ситуацию?

Одной из самых интригующих перспектив этого партнерства является взаимодополняемость возможностей этих двух суперзвезд ИИ и большое количество приложений, которые позволит реализовать это сотрудничество. Одобренное правительством безопасное облако Microsoft станет местом размещения десятилетий опыта Palantir в области ИИ и ее передового AIP. Более того, стратегия учебного лагеря Palantir может привлечь пользователей и варианты использования, которые в противном случае могли бы быть упущены.

Учитывая перспективы роста и возможность получения прибыли от ИИ, каждая из этих акций представляет собой привлекательную возможность.

В настоящее время акции Microsoft продаются по цене, в 30 раз превышающей форвардную прибыль, что является лишь небольшой премией к коэффициенту 28 для индекса S&P 500 .

При 82-кратной форвардной прибыли Palantir может показаться непомерно дорогим, но эти показатели не учитывают ускоряющийся рост компании. Использование коэффициента форвардной цены/прибыли к росту (PEG) дает более точную картину, показывая кратность 0,3 — когда любое число меньше 1 указывает на недооцененные акции.

Эта сделка выгодна обоим партнерам по всему спектру их предложений в области ИИ. Microsoft получает возможность использовать существующие партнерства Palantir в области ИИ с правительственными агентствами США, в то время как Palantir получает выгоду от расширения этих существующих источников доходов, а также ускоренного принятия AIP в оборонных и разведывательных сообществах. Таким образом, эта сделка может фактически подняться до уровня переломного момента, но только время покажет.