Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз спроса на газ и цен во всем мире. Тем временем в Вашингтоне ввели санкции к флагманскому проекту СПГ в России и заявили, что собираются убить его. При этом американские власти не намерены оставлять Европе ни одного шанса сохранить импорт российского газа — даже если она не захочет покупать дорогой СПГ из США.

«Начиная с 2025 года, беспрецедентный рост количества новых проектов СПГ изменит баланс рынков. После того, как Россия сократила поставки в Европу, на них доминировали опасения по поводу безопасности поставок и скачков цен. Рыночные балансы останутся неустойчивыми и в ближайшем будущем, но ситуация изменится с середины десятилетия. Проекты, строительство которых уже начато или по которым принято окончательное инвестиционное решение, увеличат мощности по сжижению газа к 2030 году на 250 млрд кубометров в год, что составляет почти половину сегодняшних мировых поставок СПГ. Заявленные сроки предполагают особенно большой рост в период с 2025 по 2027 годы. Более половины новых проектов приходится на США и Катар», — говорится в докладе МЭА «Перспективы развития мировой энергетики на 2023 год».

В агентстве отметили, что из-за резкого роста поставок наступит неопределенный момент для спроса на природный газ.

«Значительное увеличение мощностей по производству СПГ ослабляет цены и вызывает опасения по поводу поставок газа, так как рост мирового спроса значительно замедлился по сравнению с его „золотым веком“ в 2010-х годах. По нашим оценкам, наряду с поставками газа конечным потребителям на долгосрочной основе, более трети дополнительных объемов будет искать покупателей на спотовом рынке», — считают в Международном энергетическом агентстве. Там прогнозируют, что мировая цена топлива из-за переизбытка может снизиться — с $ 1146 за тысячу кубометров в 2022 году до $ 244 в 2030 году.

В МЭА ожидают пика потребления газа до 2030 года, после чего начнется снижение спроса. В агентстве сократили прогноз роста спроса на СПГ на 15%: максимум составит 4,3 трлн кубометров, после чего снизится ниже 4,2 трлн к 2050 году. Снижение спроса ожидают, в первую очередь, в развитых странах. Там пик составит 2,3 трлн кубометров, тогда как через двадцать лет потребление должно упасть до 1,6 трлн в год.

МЭА не раз ошибалась с прогнозами, но объявленная тенденция может оказаться верной и играет не в пользу производителей. Особенно из США, чья себестоимость СПГ одна из самых высоких и составляет сейчас ожидаемые в 2030 году $ 244. Действующие и ныне строящиеся проекты в США защищены контрактами, а вот еще не начавшиеся могут пострадать серьезно. Так, например, американская Tellurian уже оказалась на грани банкротства с одним из крупнейших проектов СПГ в стране. Потенциальные инвесторы разочаровались в ценах на газ и компании не хватает текущих средств, чтобы покрывать кредиты для осуществления проекта.

В этой ситуации российский СПГ чувствует себя хорошо и даже увеличил свою долю на европейском рынке вслед за американскими поставщиками, что стало сильным раздражителем для американских и европейских политиков. К концу года Евросоюз планирует принять следующий пакет санкций против России и разрешить странам ЕС запрещать импорт российского СПГ на национальном уровне. Это подтвердил министр по вопросам окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен.

«В пакете появится параграф, позволяющий установить запрет. Члены ЕС могут использовать этот пункт по своему усмотрению, и его легко будет ввести в законодательство Финляндии», — пояснил министр. Он добавил, что российский СПГ можно будет запретить в Финляндии в течение нескольких лет. О таких планах заявляли еще в нескольких европейских странах.

Сейчас Россия производит более 30 млн тонн СПГ (более 41 млрд кубометров) в год, и первый замминистра энергетики Павел Сорокин заявил на Петербургском газовом форуме в ноябре, что цель России только к 2030 году — увеличить производство до 100 млн тонн (около 140 млрд кубометров).

Такая перспектива вряд ли нравится конкурентам. А политическая ситуация и СВО на Украине позволяют Вашингтону перейти к неконкурентным инструментам борьбы и объяснить их даже европейским потребителям российского газа — защитой Украины. Что и произошло. Минфин США ввел санкции ко второму арктическому проекту СПГ. В Вашингтоне заявили о цели убить его под предлогом лишить Россию доходов и усадить ее за стол переговоров по Украине.

«Только на прошлой неделе, например, мы ввели санкции к „Арктик СПГ — 2“. Это флагманский проект „Новатэка“, который хочет сделать Россию крупнейшим экспортером СПГ в мире. Наша цель — убить этот проект. Для этого мы вводим санкции, работаем с партнерами по „Большой семерке“ и другими странами», — сказал на слушаниях в Сенате помощник госсекретаря по энергетике Джеффри Пайетт.

Как отметил в телеграм-канале «Энергия вокруг нас» эксперт Александр Собко, очевидно, с остальными новыми проектами будет то же самое, просто пока толком не к чему прикладывать санкции. «Арктик СПГ — 2» — единственный завод по сжижению газа, который находится в стадии осуществления.

Независимый промышленный эксперт Максим Худалов замечает, что реализация планов по строительству новых СПГ мощностей в США серьезно зависит от наличия долгосрочных контрактов. По его словам, сегодня ЕС отказывается от такой системы закупок, поэтому вероятность того, что все заявленные проекты будут реализованы в срок, мала.

«Кроме того, запрет на поставки СПГ из России (в ЕС) потребует поставок из других регионов? Дефицит в которых будет покрыт российскими поставками», — считает Максим Худалов.

Замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач говорит, что европейцы уже успели убедиться на примере нефтяного эмбарго в том, что отказ от закупок ликвидного товара довольно глупая затея: «Это делает товар более дорогим для покупателей. Зачастую он все равно поступает на „закрытый“ рынок, но обходными путями или просто через переклеивание этикеток. Это может иметь долгосрочный резон с точки зрения протекционизма для своих производителей, но у ЕС, как вы понимаете, нет перспектив увеличить добычу собственного газа из-за отсутствия его запасов».

Нельзя исключать, что Европа и Россия вернутся к сотрудничеству в том или ином виде через какое-то время, поскольку это взаимовыгодно, полагает Алексей Гривач.

Очевидно, в США также понимают, что Европа не в восторге от дорогого американского СПГ и часть ЕС вполне может строить планы на полноценный возврат к российскому газу после окончания СВО на Украине. По крайней мере, в Вашингтоне обсуждают, как ускорить переход ЕС к зеленой энергетике, чтобы окончательно закрыть дверь российским энергоносителям в Европу.

«Если посмотреть в будущее, то у нас есть Европа, которая осталась без российских энергоносителей, что означает провал в поставках в 130 млрд кубометров в год, которые ЕС должен восполнить в короткие сроки. Частично это сделает американский СПГ, но это слишком дорогая опция», — сказал на сенатских слушаниях Джеффри Пайетт. Он пояснил, что в качестве альтернативы может рассматриваться Украина со своим потенциалом в солнечной, ветряной и атомной энергетике.

«Американские энергетические компании могут зайти на Украину (после СВО), и мы можем использовать ее для создания новых цепочек энергоснабжения», — сказал помощник госсекретаря по энергетике.

В МЭА ожидают, что главную роль в изменении мирового спроса на СПГ будут играть страны Азии. А ключевую — Китай, который планирует удвоить мощности приемных терминалов СПГ со 100 млн тонн до 200 млн в течение ближайших 2−3 лет.

Таким образом, очевидно, реальная конкуренция СПГ России и США перейдет в Азию. И, как показало перенаправление российской нефти на Восток, здесь влияние Вашингтона крайне ограничено, а у России куда более широкое поле для маневра.

«Новые санкции, конечно, осложнят жизнь российским проектам, но не критично, так как отказ от сотрудничества и запрет на поставки оборудования со стороны западных подрядчиков мы уже наблюдали ранее. Сейчас важно, конечно, как поведут себя акционеры из „западного мира“ — французская TotalEnergies и японские компании», — говорит эксперт по энергетике Александр Собко.

По его словам, важный вопрос для новых перспективных проектов — это вопрос вывоза СПГ.

«Тут возможны варианты в зависимости от расположения проекта: как по Северному морскому пути, так и обходным путём через Суэцкий канал. В обоих случаях возникает вопрос дефицита танкеров — по первому маршруту их нужно меньше, но ледового класса, которые строятся конкретно под арктические проекты. Во втором случае — обычные, но больше», — продолжает Александр Собко. В любом случае, говорит эксперт, нынешняя ситуация, в том числе и на фоне ожидаемого избытка СПГ на рынке в средне-, а возможно и в долгосрочной перспективе — лишний повод трезво взглянуть на все имеющиеся СПГ-проекты с тем, чтобы сосредоточить усилия на действительно реальных и окупаемых вариантах, в том числе с учётом вопросов вывоза этого СПГ.