Мексика. Новые правила помешают корпорациям добывать литий

"Горнодобывающие компании переосмысливают инвестиции в Мексику, крупнейшего в мире производителя серебра, после того, как правительство чуть более месяца назад провело радикальные изменения в законодательстве.

Горнодобывающая организация страны Camimex предупредила, что правовые реформы могут поставить под угрозу инвестиции в размере 9 миллиардов долларов в ближайшие два года, одновременно препятствуя освоению огромных ресурсов Мексики для производства экологически чистых энергетических технологий.

Изменения в горнодобывающем кодексе, которые, в частности, усложняют компаниям получение концессий на добычу полезных ископаемых, угрожают спровоцировать волну судебных разбирательств со стороны канадских горнодобывающих компаний, инвестирующих в страну.

Это также вызывает дипломатическую напряженность в отношениях с ее партнером по свободной торговле Канадой, где базируется почти 70 процентов иностранных горнодобывающих компаний, работающих в Мексике.

“Этот закон явно окажет влияние на инвестиционные решения всех представителей отрасли в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе”, - сказал Хорхе Ганоза, исполнительный директор канадской Fortuna Silver Mines, которая с 2011 года потратила более 350 млн долларов на действующий серебряный и золотой рудник. на юге Мексики.

“Мы работаем в отдаленных районах, куда государству очень трудно прийти и создать качественную занятость в местах, где нет других возможностей. Эти законы влияют на инвестиции, а также на людей, которым правительство хочет помочь больше всего”.

Мексика является крупнейшим в мире производителем серебра — все более важного металла для его использования в солнечных панелях, электромобилях и телекоммуникационных сетях 5G — и крупным поставщиком меди и цинка, спрос на которые резко возрастет с переходом на возобновляемые источники энергии. В этом секторе прямо и косвенно занято 2,5 млн работников.

С момента вступления в должность в 2018 году президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор придерживается левой популистской программы, которая включает в себя восстановление государственного контроля над природными ресурсами и все более произвольное вмешательство правительства в экономику, многие из которых были оспорены в судах.

Лопес Обрадор приостановил выдачу новых концессий на добычу полезных ископаемых и подверг критике горнодобывающих магнатов за уклонение от уплаты налогов, нанесение ущерба окружающей среде и давление на водоснабжение из-за чрезмерного использования.

Национализация запасов лития в Мексике в прошлом году затруднила реализацию проектов, включая рудник в Соноре, который китайский производитель Ganfeng Lithium купил за 285 млн фунтов стерлингов в 2021 году и, как ожидалось, начнет добычу к 2023 году.

Согласно новым правилам добычи полезных ископаемых, которые были срочно приняты Конгрессом во время сессий, на которых присутствовали только правящая партия и ее союзники, геологоразведчики смогут получить концессии только после проведения публичных торгов министерством экономики Мексики, что является отходом от предыдущей политики, которая предоставляла такие права первому квалифицированному заявителю, стремящемуся разрабатывать область.

“Большинство в Конгрессе предприняло беспрецедентный шаг, санкционировав систему, меняющую правила игры в горнодобывающей промышленности и инвестициях”, - сказал Армандо Ортега, председатель комитета по горнодобывающей промышленности Канадской торговой палаты в Мексике. “Эти рамки включают в себя резервирование разведки полезных ископаемых за мексиканским штатом”.

Другие изменения включают сокращение сроков концессии с сокращением сроков продления с 50 до 25 лет, ужесточение ограничений на использование воды в проектах и ограничение прав на разработку только определенных полезных ископаемых, а не любых других, обнаруженных в этом районе.

Министр торговли Канады, местный посол и руководители горнодобывающей промышленности также выразили обеспокоенность министру экономики Мексики в связи с тем, что предоставление преференций государственным предприятиям чревато нарушением обязательств по Соглашению о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой, а также Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве.

Согласно новому законодательству, все работы по разведке полезных ископаемых будут проводиться Мексиканской геологической службой, недофинансируемым государственным агентством, которое может нанести ущерб разведке.

Дэн Диксон, исполнительный директор Endeavour Silver, канадской компании, владеющей двумя серебряными рудниками в Мексике, заявил, что изменения условий концессии повлияют на способность геологоразведочных компаний получать финансирование. Без геологоразведочных компаний, выполняющих научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для горнодобывающего сектора, “возникнет пробел в том, что мы добываем”, - сказал он.

“Мы истощаем наши ресурсы и нуждаемся в новых открытиях, чтобы восполнить этот запас. Это ограничит компании, идущие за операторами, чтобы обеспечить эти дополнительные поставки”.

Небольшая канадская компания Tamino Minerals объявила в апреле, что покидает Мексику из-за “политической нестабильности” в стране. Теперь компания будет инвестировать в Перу, несмотря на прошлогодние протесты против добычи полезных ископаемых в стране.

Лопес Обрадор также в последние недели усилил напряженность в отношениях с крупнейшей горнодобывающей компанией Мексики Grupo Mexico, отправив войска для захвата участка железной дороги, который его правительство хочет использовать для приоритетного государственного транспортного проекта. Grupo Mexico отказалась от комментариев.

Рияз Датту, канадский юрист ArentFox Schiff, ожидает, что горнодобывающая палата подаст судебный иск против мексиканского государства, но сказал, что отдельные горнодобывающие компании неохотно возбуждают дела из-за боязни ареста активов Лопесом Обрадором.

“Вы можете выиграть битву, но проиграть войну”, - сказал он, добавив, что “за последние два года стало совершенно очевидно, что компании ищут юрисдикции, отличные от Мексики, и инвестируют в другие места”.

Изменения в горнодобывающем кодексе происходят в связи с тем, что правительства Латинской Америки изо всех сил пытаются воспользоваться возможностью, созданной растущим мировым спросом на важнейшие полезные ископаемые, жизненно важные для стратегических отраслей промышленности.

В Чили политика правительства президента Габриэля Борича по усилению государственного контроля над литием, объявленная в апреле, вызвала охлаждение в инвестиционном сообществе.

“Латинская и Центральная Америка на данный момент находятся в более сложном положении — они важны для добычи меди, но правительства усложнили ситуацию”, - сказал Джон Стэнтон, исполнительный директор Weir Group, крупного британского поставщика оборудования для добычи полезных ископаемых.

Напротив, в Индонезии, Австралии и США наблюдается бум инвестиций и заказов, добавил он.

Мексиканское правительство утверждало, что изменения в горнодобывающем законодательстве соответствуют существующим торговым соглашениям и “гарантируют практику устойчивой добычи полезных ископаемых”.

Теперь у Мексики есть 180-дневный период для согласования окончательного регламента. Ортега из Канадской торговой палаты призвал правительство решить проблемы бизнеса.

“Мы всегда стремимся расширить наш бизнес в Мексике”, - добавил Ганоза из Fortuna. “Но в свете этого закона мы собираемся все пересмотреть”.